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手机存储芯片价创8年最大跌幅 或因供需结构导致
电子网2019-03-18 14:01:19每经网(上海)
电子网】讯

  一度被调侃为“价格跑赢了房价”的内存条,如今价格突然出现8年来最大跌幅,国际巨头对中国厂商“围剿”的争议再次出现。

  近日,半导体产业市场调研品牌DRAMeXchange(全球半导体观察)公布的最新存储芯片行业调研报告显示,DRAM跌价幅度超过预期,创8年以来最大跌幅。DRAM是存储芯片的一种,广泛应用于智能手机等领域。存储芯片市场处于高度垄断状态,三星、SK海力士和美光三大巨头的市场?#21152;新?#36229;过90%。此前,一直有评论称,要警惕行业巨头为狙击中国厂商崛起发动价格战。

  虽然此前三大巨头曾传出因操纵价格被调查及起诉的消息,但对于此次价格下跌,多位分析师向《每日经济新闻》记者表示,价格下跌的基础还是供大于求。此外,中国的主要厂商?#28304;?#20110;“从0到1”的过程中,巨头要是主动压缩利润空间,其实得?#24576;?#22833;。

  DRAM价格罕见大幅下修

  DRAMeXchange认为,DRAM整体市场呈现出“无量下跌”的窘况,“这代表?#35789;?#21407;厂愿意大幅降价求售,也无法?#34892;?#21050;激销量。如果需求没?#26143;?#21170;回归,高库存水位将导致今年DRAM价格?#20013;?#19979;修”。

  DRAM市场的困窘状况已是8年之最。DRAMeXchange称,DRAM产?#30340;?#21069;大部分交易已经改为月结价,2月更罕见地出现价格大幅下修,季跌幅从原先预估的25%调整至?#24179;?0%,是继2011年以来单季最大跌幅。

  在外界看来,超出预期的下跌幅度?#34892;?#33707;名其妙。近几年来,DRAM连连涨价,供不应求,甚至有调侃称,“内存条跑赢了房价?#20445;?#25104;为最佳理财产品。而仅在半年前,行业?#33455;?#25253;告还称DRAM量价齐升,产业链迎来?#24179;?#26399;。

  价格转向速度过快,以至于外界对此次降价原因揣测颇多,不过这也与行业的整体格局有关。DRAM厂商中,三星、SK海力士以及美光坐?#30331;?#19977;把交椅,合计市场?#21152;新?#36229;过90%。DRAMeXchange数据显示,截至2018年第四季度,三星市场?#21152;新?1.3%,SK海力士市场?#21152;新?1.2%,美光?#21152;新?3.5%。

  近两年,中国存储芯片领域填补了多项空白,国产DRAM量产被提上日程。在此节点,DRAM价格大幅下跌,外界猜测或许是行业巨头为了狙击中国厂商的崛起。

  从历史经验来看,这样的猜测并不是毫无根据,此前三大巨头曾被起诉操纵市场价格。据《环球时报》报道,2018年,中国的反垄断机构曾前往三星电子、SK海力士、美国美光在中国的?#31181;?#26426;构办公室展开调查,美国也存在一桩消费者诉前述三大巨头合谋操纵DRAM价格的诉讼。

  不过,多位分析师向《每日经济新闻》记者称,此次价格下跌是由供需结构造成的,属于市场规律。

  “DRAM市场高度垄断,是有操作行为存在的,但是价格?#23616;?#36824;是由供需决定的。”国盛电子一位分析师向记者介绍,原厂和中间渠?#26469;?#29702;商之间的囤货和出货节奏把控,可以实现将价格波动放大,使得行业呈现周期性的特征,但并不能改变供需?#23616;省?/p>

  巨头压价打击国内厂商?

  DRAM的价格从2018年第四季度开始下跌。DRAMeXchange介绍,在量价齐跌的压力下,2018年第四季DRAM行业总营?#25112;?#19978;季下滑18.3%。“从营?#25112;?#24230;观察,厂商普遍难逃衰退的命运。”

  “展望2019年第一季,在产业价格跌幅更剧烈的情况下,原厂获利空间将被进一步压缩。”DRAMeXchange称。一些厂商已经做出了调整。国盛电子研报称,中国台湾最大的DRAM厂商、全球市场中?#21152;新实?#22235;的南亚科2019年延缓产能扩充。南亚科管理层表示,对上半年市场状况的预估相对保守,报价也会下滑。

  目前,智能手机仍是DRAM最大的应用市场,但手机销量不及预期,DRAM产品的库存压力较大。有市场分析认为,这?#26234;?#20917;或许会在2020年5G手机正式商用后得到缓解。

  严峻的市场环境,似乎使得正在崛起中的中国厂商面临严峻的形势,但也有分析师认为,价格下跌并不会对中国厂商造成什?#20174;?#21709;。

  中国是存储芯片的消耗大国,存储芯片是半导体的国产化率提升的最好切入点。中国的DRAM厂商主要有三个,?#30452;?#26159;北京紫光存储科?#21152;?#38480;公司(以?#24405;?#31216;紫光存储)、福建省晋华集成电路有限公司(以?#24405;虺聘?#24314;晋华)和合肥长鑫集成电路有限责任公司(以?#24405;?#31216;合肥长鑫)。

  国盛电子分析师介绍,福建晋华目前仍在与美国商务部就“禁售”事宜沟通,处于“休克状态?#20445;?#21478;外两家厂商产品已经研发成功,目前处于向量产稳定良率爬坡的过程中。

  “国内厂商目前还是处于一个从0到1的过程。”国盛电子分析师向《每日经济新闻》记者表示,2018年存储市场规模约1200亿美元,其中包括约700亿美元的DRAM市场和500亿美元的NAND市场,其中中国厂商的出货份额为0。

  那么,未来中国厂商是否会面临巨头“价格战”的威胁?前述国盛电子分析师以合肥长鑫旗下企业为例,该公司满产后占DRAM市场的份额仅约10%,在此基础上,巨头想要打“价格战”并非不可以,但代价是压低其70%的利润。

  在?#30340;?#20154;士看来,在中国厂商仍在摸索前进的前期,巨头主动大幅降价进行“降维打击”得?#24576;?#22833;,因此可能性不高。

  另一方面,巨?#25151;?#33021;尚无暇顾及萌芽中的中国厂商。“放眼一至二年后的DRAM市场,三大厂在市占率上的竞争不会停歇。”DRAMeXchange表示,大者恒大已是DRAM市场不变的趋势,规模较小的DRAM厂如果制程与规模上无法跟进,在不久的将来即可能面临边缘化的风险。

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