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5G創新或帶動半導體行業拐點向上 兩條投資主線布局相關投資機會
電子網2019-08-10 14:46:07第一財經
電子網】訊

  8月9日,半導體及元件板塊持續拉升,崇達技術漲停,世運電路、博敏電子、晶晨股份、勝宏科技等個股均上漲逾4%。

  消息面上,據海外網消息,三星電子決定將半導體生產過程中使用的約220余種日本原材料和化學藥品,全部替換為本國產品或其他國家產品。

  據《日本經濟新聞》8月8日報道,中國國有半導體企業紫光集團旗下的紫光展銳將于2020年下半年商用化新一代通信標準5G的SoC(system on chip)半導體產品,整合核心處理器及5G調制解調器。這是繼華為海思后,紫光展銳也承諾推出5G SoC半導體。

  同時,近期,國務院印發《中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》,對新片區內符合條件的從事集成電路、人工智能等關鍵領域核心環節生產研發的企業,自設立之日起5年內減按15%的稅率征收企業所得稅。

  華泰證券表示,5G創新周期疊加貶值帶來的盈利改善,推薦消費電子及半導體優質標的。在過去近一年時間內,貿易摩擦的反復已經成為常態,而國內以華為為代表的部分科技企業更是展現了自身全面的技術儲備和前瞻的戰略布局,貿易摩擦局勢的反復對市場情緒的長期影響有限,電子板塊在經歷了手機出貨量自16Q4高峰期之后持續下滑所造成的戴維斯雙殺之后,正迎來5G所帶動的創新新周期,未來2-3年的增長預期強勁。因此,若疊加當前匯率貶值對企業盈利能力的影響,建議重點關注海外收入占比較高的半導體及消費電子板塊,推薦歌爾股份、立訊精密、碩貝德、順絡電子、洲明科技,建議關注:兆易創新、圣邦股份等。

  中信建投研報稱,5G創新帶動行業中長期拐點向上,建議關注射頻等半導體國產化機會。明年起將進入5G換機周期,市場對5G終端的創新預期持續發酵,建議關注5G創新帶動的行業中長期拐點。同時,隨著日韓之間沖突加劇,日韓互將對方從本國政府制定的安全保障貿易有好對象國清單中剔除,相關企業產品出口須向本國政府申請并獲批準后方可實施。韓國公司紛紛找尋其他地區的替代原料,目前來看,韓國在半導體、顯示面板、汽車、電器、機械和金屬、基礎化學等六個領域都將受到不同程度的影響。我們繼續重點推薦受益于5G創新以及國產替代的細分方向,包括終端射頻、集成電路、高頻高速材料等。

  光大證券表示,積極把握5G手機創新和半導體國產替代兩條主線,重點建議關注消費電子產業鏈信維通信和半導體領域龍頭公司;此外其它主線建議關注海康威視、銳科激光、視源股份等公司。

  1、消費電子:(1)5G換機潮將帶來創新變革,手機基帶、RF前端、天線、射頻傳輸、散熱/屏蔽、元件等環節有望受益,建議關注信維通信、三環集團、順絡電子、鵬鼎控股等;(2)TWS耳機:立訊精密和歌爾股份。(3)VR/AR:歌爾股份。

  2、半導體:國產替代+景氣拐點+大基金二期,半導體值得長期配置,建議關注包括模擬射頻芯片領域圣邦股份、卓勝微;指紋\攝像頭芯片領域匯頂科技、韋爾股份;功率半導體聞泰科技;存儲芯片領域兆易創新、北京君正;打印機芯片領域納思達;內存接口芯片領域的瀾起科技;設備領域北方華創、中微公司;FPGA領域紫光國微等。

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